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Telegram群聊机器人(www.tel8.vip):凯基证券夺多元信托创新双奖 财管服务深获肯定

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凯基证券打造重视风险、稳健前行的财富管理业务深受肯定,获颁工商时报Trust Award多元信托创新奖「最佳证券商财富管理信托创新奖」、「最佳有价证券信托创新奖」两大奖项。

该奖项须经由专业评审三阶段审查,方能脱颖而出,显示凯基证券财富管理团队推动多元投资理财服务及深耕数位金融的表现,深获专家、学者一致赞赏,财管服务满足不同阶层客户之需求,更体现普惠金融的意义和价值。

凯基证券财富管理副总阮建铭表示,凯基证券的财富管理服务始终抱持「以客户为中心」的价值理念,借由顾客导向策略,重视客户权益保护,提供给客户的不只是一个产品,而是完整的解决方案,更重要的是产品销售后服务才正要开始,唯有以客户的需求为初衷,不断优化体验,为客人创造价值,才能持续获得客户的信任与肯定。

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秉持「不为产品找客户,而是为客户找到适合产品」的信念,凯基证券财富管理团队打破传统销售通路框架,期许扮演市场向导的角色,陪同客户一起厘清自身的投资目标和风险容忍度。

此外,凯基证券借券信托服务荣获「最佳有价证券信托创新」优质奖之殊荣,以独创双借券平台之架构,提高客户股票出借之机率,借此活化客户股票资产,创造第二笔财富。

凯基证券长期耕耘及持续开发借券业务,规模为业界第一,借券信托资产规模长期为同业之冠。除了透过定期发送EDM推广借券信托优点,鼓励投资人享受活化股票资产,创造额外收入之好处;同时辅以线上APP服务及简讯通知加值服务,让客户方便掌握出借股票成交资讯,轻松赚取借券收益,打造稳健被动收入。

秉持「公平同理,待客如己」的服务理念,凯基证券财富管理将持续打造最完整的产品线,从一般投资大众的小额入手定期定额海外股票及境内外基金,到高资产客户的专属无信用评等海外债券,让客户可以做到分散投资、产品收益多元,亦兼顾风险承受度,针对不同人生阶段、理财需求的客群,规划出最适合每位客户的资产配置建议和投资解决方案,让客户即使在市场波动下仍能乐活投资,帮助投资人财富稳健增长,迎向富足人生。

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