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三公大吃小qq群:富国基金:港股迎来“超级开门红” 建议关注经济复苏、国产替代两大方向

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  11月以来,港股一改颓势,迎来超级“开门红”。对此,富国基金表示,行业面上有两个方向的建议,首先,与经济复苏直接相关的板块,如新能源车产业链等相关板块值得期待。同时,疫情防控对于消费和出行的扰动有望降低,受益于后续节假日、世界杯的需求刺激,食品饮料等需求有望抬升,“精准防控”相关的医疗器械行业也有望实现增长。其次,在未来国内基本面向好的背景下,尤其是市场在担心海外不确定风险的情况下,国产替代相关板块,例如信创产业,有望迎来加速发展。

  富国基金指出,综合来看,港股在当前仍拥有“三重底”:估值底、政策底、业绩底。具体来看,政策底,平台经济监管政策风险转变,由冷到暖。业绩底,根据最新的三季度GDP数据,随着疫情逐步稳定,中国经济也正在逐步走出困境,叠加政策缓和,,

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,中长期业绩预期值得期待。“三重底部”之下,反弹的势能或将持续。

  此外,三重因素叠加,催化了港股的强势反弹。外部因素,国际不确定性风险降低,海外加息对港股影响或已边际缓和;内部因素,国内稳增长信心得到强化;港股本身,超跌带来的底部夯实。

  富国基金指出,回顾已经过去的10月份,无论是A股市场还是港股市场,都总体呈现出“二次探底”的走势。很重要的原因,是港股依然受着“内忧外患”的影响:国内疫情仍有反复,而国外的地缘局势未见缓和,海外投资者对我国政策的边际变化也存在预期差,尤其是美联储加息步伐不断,更是让外资在短期内出现了“脉冲式流出”。
  当前恒生指数动态PE已回落至7.9倍,位于历史的1.54%分位数水平。超跌往往意味着低估,伴随着外部环境整体呈现改善态势,港股市场基本面修复趋势较明确,市场下行风险较低,当下阶段,港股的配置性价比较高。   值得一提的是,富国基金认为,此次短期行情的“最大赢家”要数南下资金。当港股还在“跌跌不休”的时候,这笔巨额资金依然在坚持买不停手。上周南下资金累计流入近340亿港元,相较于上上周的281.34亿港元,仍呈现加速流入状态。这或许也是港股反弹势能持续的一个理由。 ,

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